2020年中国煤炭行业供需现状及发展趋势分析 持续提升行业技术实力和创新能力

1、中国煤炭行业供给侧分析

——产量维度：2019年我国原煤产量保持稳定增长

2020年5月，中国煤炭工业协会发布《2019年煤炭工业发展年度报告》。 《报告》显示，2012年至2019年，我国原煤产量呈现波动走势。 其中，2016-2019年呈现同比增长趋势。 2019年，我国原煤产量38.5亿吨，同比增长4.6%。

2020年受COVID-19疫情影响，为抗击疫情，3月份行业内主要产煤省份和地区企业陆续复工复产，对整体产量影响较小行业的供给。 2020年1-5月，我国原煤产量14.7亿吨，同比增长0.9%。

值得注意的是，随着国家持续推进煤炭供给侧改革，淘汰落后产能。 如今，我国大型现代化煤矿已成为全国煤炭生产的主体，煤矿数量大幅减少。 2019年，我国煤矿数量下降至5300个左右，较2018年减少500个。可见，我国煤炭开采业正在逐步向高质量、高效率发展。

2）转运量维度：转运量保持稳定，2019年达到24.6亿吨

首先，从2019年月度煤炭转运量走势来看，1-12月我国煤炭铁路转运量保持相对稳定，在1.7亿吨至2.22亿吨之间浮动。 中国煤炭工业协会数据显示，2019年我国煤炭铁路转运量完成24.6亿吨，同比增长3.3%。

3）企业规模：产业结构进一步优化，向煤炭龙头企业集中。

供给侧改革以来，我国煤炭生产持续向大型煤炭企业集中。 2018年至2019年，我国大型煤炭企业原煤产量呈现增长，在全国煤炭行业中的份额保持相对稳定。 其中，2019年我国大型煤炭企业原煤产量27.26亿吨，占全国原煤产量的70.8%。

综合来看，我国煤炭行业呈现向龙头企业集中的趋势。 中长期来看，在全国煤炭产销量持平或小幅下滑的情况下，龙头煤炭企业依靠市场份额的扩大，仍可保持产销量稳定或小幅增长。

4）区域维度：产业发展布局逐步优化，向资源优势地区集中。

近年来，我国煤炭生产加快向资源优势、开采条件较好的地区集中。 2020年1月至5月，我国原煤产地主要集中在山西、内蒙古、陕西和新疆。 这四个地区原煤总产量占全国的77.46%； 山西省位居首位，原煤产量达3.95亿吨。 ，占全国总量的26.83%。

5）进口维度：进口量增加，2019年达到2.997亿吨

2019年，全国煤炭进口量2.997亿吨，同比增长6.3%； 出口602.5万吨，同比增长22%； 净进口2.94亿吨，同比增长6.3%，为近四年来最高水平。 从月度来看，2019年1月煤炭进口量最大，达到3350万吨。

2、中国煤炭行业需求面分析

——下游行业应用维度：电力行业是煤炭消费主体

需求方面，2019年煤炭消费也保持小幅增长。从主要用煤行业来看，根据中国煤炭工业协会测算，全年电力行业消耗煤炭约22.9亿吨，钢铁行业消耗煤炭约22.9亿吨。其中，工业煤炭消费量6.5亿吨，建材行业煤炭消费量3.8亿吨，化工行业煤炭消费量3亿吨，其他行业煤炭消费量减少约3500万吨。

2）企业维度：2019年规模以上煤炭企业主营业务收入小幅增长

从行业规模以上煤炭企业主营业务收入走势来看，2012年至2019年总体走势呈波动走势。 其中，2019年我国规模以上煤炭企业主营业务收入24789亿元，同比增长0.6%，小幅增长。

3）价格维度：煤炭价格处于绿色区间

从价格来看，2019年动力煤（5500大卡动力煤）中长期合同价稳定在绿色区间，全年均价555.3元/吨，下降3.2元/吨从上一年开始。 2020年5月最高价达到562元/吨； 2020年12月最低价为546元/吨。

三、综合研判：我国煤炭市场供需基本平衡，但结构性产能过剩问题依然突出。

综合上述煤炭行业供需形势分析：随着我国煤炭行业供给侧改革的不断深入，我国煤炭行业市场供需实现了基本平衡，进一步向高水平发展。 ——高质量发展，煤炭价格合理波动。

但行业改革发展中仍存在全国煤炭结构性产能过剩、煤炭供应阶段性短缺、市场供需平衡不稳定、行业发展不平衡等新矛盾新问题。

针对行业发展现状和问题，未来行业发展必须遵循现代煤炭经济制度，不断深化供给侧改革，确保煤炭行业发展质量； 提升行业科技实力和创新能力； 加快产业转型升级和市场体系建设。

更多数据和分析请参见前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展趋势与投资决策分析报告》。 同时，前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商等解决方案。 计划。